第37集信之

  关原之战西军败北,信繁和昌幸向德川投降。家康扬言要处死真田父子。信幸和忠胜拼命向家康求情,最终,昌幸和信繁父子被判流放高野山。然而,作为代价,家康向信幸提出了严苛的交换条件。另一方面,信繁顺路来到大坂,得知了三成和刑部死前的情状。在高野山等待着信繁一行的是虽然相对自由却穷困潦倒的生活。庆长16年,昌幸去世,临终前他将灭亡德川家的秘策交给信繁。

第38集昌幸

  昌幸与信繁一行被幽闭于纪州九度山。昌幸数次通过信之请求赦免,但是正在一步步夺取天下的家康对此无动于衷。另一方面,阿桐与阿春在同一屋檐下共同生活。听到信繁与阿桐一起回忆在信浓的往事,阿春心中不是滋味。岁月如梭,昌幸自知死期将至,便在某个夜晚,把将来德川与丰臣家对决之时应采用的对策交给了信繁。

第39集岁月

  信繁与阿春一家人在九度山的日子过得还算惬意。他答复信之说不必再为自己请求赦免。然而,作为父亲,如何养育长男大助让他颇为烦恼。另一方面,曾在信繁帮助下逃到吕宋的阿隆带着海外的珍奇的带子前来拜访。信繁看到那带子后想起了一件事。某个晚上,一个神秘人物突然来访,说是来迎接信繁的。
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